Sabesp aprova emissão de R$ 6,29 bi em debêntures. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo informou, por Fato Relevante à CVM nesta terça-feira (10), que o conselho de administração autorizou a 38ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até cinco séries, totalizando R$ 6.292.086.000,00.
De acordo com o documento, a oferta será realizada sob o rito de registro automático, direcionada exclusivamente a investidores profissionais e distribuída por instituições financeiras que atuarão com garantia firme de colocação.
Sabesp aprova emissão de R$ 6,29 bi em debêntures
Estrutura da 38ª emissão
A operação permitirá a abertura de até cinco séries, possibilitando à Sabesp modular prazos e condições conforme a demanda do mercado. Por se tratar de debêntures quirografárias, não haverá garantias reais atreladas aos títulos.
Público-alvo e distribuição
Somente investidores profissionais poderão participar da oferta, conforme a regulamentação vigente. As instituições coordenadoras, integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, serão responsáveis pela estruturação e colocação dos papéis no regime de garantia firme, assegurando a integralidade do volume emitido.
Objetivo da captação
No comunicado ao mercado, a Sabesp explicou que os recursos provenientes da emissão serão utilizados para reforçar o caixa, alongar o perfil de endividamento e financiar o plano de investimentos da companhia.
Contexto financeiro
A empresa, que atua no fornecimento de água e serviços de esgotamento sanitário em São Paulo, mantém um robusto cronograma de obras para expansão e modernização de sua infraestrutura. O acesso ao mercado de capitais por meio de debêntures é prática recorrente para sustentar esses investimentos de longo prazo.
Imagem: Divulgação
Próximos passos
Com a aprovação interna concluída, a Sabesp iniciará o processo de registro da oferta junto à CVM, publicará o prospecto preliminar e seguirá para o roadshow com potenciais interessados, de forma a definir volume por série, prazos finais e índices de remuneração.
A companhia não detalhou datas de liquidação nem as condições financeiras específicas de cada série, informações que serão divulgadas após a conclusão do bookbuilding.
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Em resumo, a emissão de R$ 6,29 bilhões em debêntures reforça a estratégia da Sabesp de captar recursos no mercado para sustentar seu plano de expansão. Continue acompanhando nossas atualizações e fique por dentro dos próximos desdobramentos.
