Bolsas de Nova York encerraram a sessão desta terça-feira em território negativo, um dia depois de Dow Jones e S&P 500 baterem recordes históricos, pressionadas pelo desempenho do setor financeiro e pela cautela com a política monetária dos Estados Unidos.
O movimento de correção ocorreu mesmo após o núcleo da inflação americana em dezembro ficar ligeiramente abaixo das projeções, resultado que não alterou a percepção predominante de que o Federal Reserve (Fed) manterá os juros inalterados na próxima reunião, agendada para o fim de janeiro.
Bolsas de Nova York recuam após recordes da véspera
No fechamento, o Dow Jones cedeu 0,80% e marcou 49.191,49 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,20%, aos 6.963,62 pontos. O Nasdaq caiu 0,10%, encerrando a 23.709,873 pontos. Entre os 11 principais segmentos do S&P 500, energia liderou os ganhos com alta de 1,53%, acompanhando o avanço dos preços do petróleo, ao passo que o grupo de instituições financeiras registrou a maior perda, de 1,85%.
Setor financeiro puxa mercado para baixo
A pressão sobre o setor financeiro foi ampliada pelos resultados do J.P. Morgan Chase, que divulgou lucro líquido de US$ 13,03 bilhões no quarto trimestre, queda de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior e abaixo do consenso de analistas. As ações do banco recuaram 4,19%, figurando entre as maiores baixas do dia.
Inflação alinha expectativas, mas Fed segue no radar
No campo macroeconômico, o índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos subiu 0,3% em dezembro ante novembro, dentro do esperado. Na comparação anual, o indicador avançou 2,7%. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como energia e alimentos, aumentou 0,2% na base mensal e 2,6% na anual, levemente abaixo das estimativas de 0,3% e 2,8%, respectivamente.
Logo após a divulgação dos dados, os rendimentos dos Treasuries e o dólar recuaram às mínimas do dia, mas devolveram parte do movimento poucas horas depois. Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, há 95% de probabilidade de que o Fed mantenha as taxas na próxima decisão e a maior parte dos investidores aposta no primeiro corte apenas em junho.
Rendimentos dos Treasuries permanecem estáveis
No fim da sessão, o retorno do título de 2 anos dos EUA recuou a 3,539%, ante 3,541% na véspera. O rendimento do papel de 10 anos caiu marginalmente para 4,180%, de 4,182% no pregão anterior. De acordo com os estrategistas Ian Lyngen e Vail Hartman, do BMO Capital Markets, os yields têm operado em faixa estreita, sem romper limites mesmo diante de notícias políticas ou geopolíticas.
Dólar avança frente a moedas fortes
O índice DXY, que compara a divisa americana a uma cesta de seis pares relevantes, subiu 0,31% e fechou a 99,17 pontos, refletindo a busca por proteção em meio à cautela dos investidores.
Imagem: Michael Nagle
Projeções para a política monetária
Veronica Clark, economista do Citi, avalia que os detalhes da inflação seguem distorcidos por fatores pontuais vinculados à paralisação parcial do governo, mas vê sinal de desaceleração no núcleo do CPI. O banco projeta cortes de juros em março, julho e setembro, contrariando parte do mercado que aposta em início do alívio monetário apenas no meio do ano.
Com a proximidade da temporada de balanços, analistas monitoram se os lucros corporativos confirmam o otimismo que levou os índices a máximas recentes. Qualquer surpresa negativa pode intensificar a volatilidade, principalmente em setores sensíveis aos juros, como bancos e tecnologia.
Ao término do pregão, investidores permaneceram atentos às próximas divulgações econômicas, entre elas dados de vendas no varejo e da produção industrial, que podem reforçar ou contestar a expectativa de manutenção dos juros pelo Fed.
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Resumo: os principais índices de Wall Street recuaram após recordes, pressionados por resultados fracos de grandes bancos e pela perspectiva de juros estáveis nos EUA. Continue acompanhando nossas atualizações e saiba como esses movimentos podem afetar seus investimentos.
